Neem contact op:
Tel: +31 (0)20 - 46 828 92
Email: info@expiraad.nl


Samenwerken en ondersteunen Pensioenadvies

Voor onze dienstverlening hebben wij voor de advisering van collectieve pensioenregelingen een module ontwikkeld waarop, conform de eisen van de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de Autoriteit Financiele Markten (AFM), een pensioenadviestraject vorm gegeven moet worden en waarmee het adviestraject direct reproduceerbaar is. Het bestaat uit:

  • Checklist IAAN (Informatie, Analyse, Advies, Nazorg) met toelichting
  • Klantprofiel Onderneming (Inventarisatie, kennis en ervaring, financiele positie, risicobereidheid)
  • Onderzoek CAO/BPF (met toelichting)
  • Financieel Onderzoek (met toelichting)
  • Klantdossier (uniforme opbouw)
  • Checklist Documenten
  • Urenregistratie
  • Samenvatting regeling


De module is in excel beschikbaar, toegankelijk voor alle medewerkers en kunt u aanpassen aan de dienstverlening binnen uw organisatie.

Heeft u interesse in overzichtelijke en een vaste structuur van werken dan kunt u de module bij ons bestellen voor €445,00 (ex BTW).